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新聞01

© Reuters. 小摩:重申友邦保險(01299)“增持”評級 目標價103港元 智通財經APP獲悉,小摩發布研究報告稱,重申友邦保險(01299)“增持”評級,保誠目前較友邦的估值折讓並不合理,預計兩企的估值折讓差距將會結束,目標價103港元。隨着香港與內地重新通關,或可令香港險商對內地客戶的離岸壽險銷售有明顯複蘇。

新聞02

廖炳焜|台股面臨前波低點保衛戰 靜候反彈 工商時報 證券組 2022.09.25 目前市場認為聯準會此波升息終點,將落於明年第一季,代表美元強勢趨勢仍會維持一段時間。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 保德信大中華投資團隊資深經理廖炳焜 居高不下的通膨數據,以及美國聯準會(Fed)強烈的鷹派立場,讓原本轉趨樂觀的投資情緒與反彈走勢,瞬間轉為悲觀下跌,台股也持續下跌,不僅電子、金融、傳產全數跌破所有均線,大盤下周將面臨前波低點保衛戰。 根據點陣圖顯示,利率目標中位數從6月的3.375%上升到4.375%,相當於年底前仍將升息5碼,意味利率聯準會可能於11月及12月分別調升3碼、2碼,這個路徑比起原本市場預期的3碼與1碼,來得更為鷹派。 觀察2023年點陣圖中位數顯示,此波利率終點將落在4.625%,相較6月時預估的3.75%明顯高出許多,而檢視FOMC會後FedWatch針對未來幾次會議的利率預估,明年2月可能為最後一次升息,幅度介於1至2碼之間,但仍需取決於年底核心PCE年增率是否回落到聯準會預估的4.5%而定,因為打擊通膨是聯準會目前的首要目標,也將牽動全球股債市資金的挪移,若就台股的角度,則是外資對台股的去留態度。 聯準會強硬的鷹派立場激勵美元指數大漲,睽違20年再度衝破111大關,目前市場認為聯準會此波升息終點,將落於明年第一季,代表美元強勢趨勢仍會維持一段時間,相對地,將導致新興國家面臨貨幣貶值壓力,新台幣至今已貶值逾12%,人民幣也貶值逾10%,不過因為台灣半導體主要出口為需求高漲的邏輯IC,且經常帳、外債占GDP比重相對南韓低,即使面臨資通訊和半導體需求趨緩,導致出口動能高檔回落,也具有足夠實力抵禦資金流出的衝擊。 值得注意的是聯準會主席鮑爾的談話,他表示,通膨預期似乎得到了很好的控制,但也再次強調,70年代就是因為過早降息,導致通膨反覆創高並造成經濟長期衰退的歷史教訓,因此本次汲取歷史教訓,將不惜經濟放緩以及失業率升高的代價來壓抑通膨,經濟成長也極有可能出現一段較低的成長時期,而一旦度過之後走向降低通膨的道路,情況就會好轉。聯準會最新公布經濟數據預估大幅下調今年GDP至0.2%,明後年GDP亦遭到下修,預估需待2025年經濟增速才會重回長期平均的1.8%;在下調經濟成長的同時,聯準會對於失業率亦同步上調,甚至預估明後年失業率將達到4.4%的水準。 展望台股第四季行情,雖然可能出現旺季不旺,但因為目前融資水位處於相對低檔,前波低點支撐不弱,預期再跌空間有限,只要待市場利空訊息逐步消化且投資信心回穩後,大盤仍有醞釀跌深反彈的契機,指數有望回升至季線位置。 選股方面,檢視近期盤面沒有主流族群領頭,且美股因為擔憂通膨與經濟衰退,投資情緒不振,也讓台股受到牽動,目前需靜待信心回籠,進而恢復反彈格局。事實上,台股已來到物美價廉階段,台股目前本益比(PER)已大幅修正至不到11倍的水準,屬於歷史低檔評價,且股價淨值比(PBR)亦由高點2.6倍大幅修正至1.79倍。 由於缺乏主流股,目前較受到資金青睞的為長線前景看升的網通、車用相關、IP,以及具有政策紅利作多的太陽能、風電、儲能及相關零組件,另像是原物料價格下跌受惠股、解封後,業績銷售成長概念股等,也成為近期資金關注焦點。 延伸閱讀 台股萬四保衛戰 聚焦三因素 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人:電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 台股通膨政策紅利台股低點聯準會鷹派廖炳焜

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-11 13:50:55 記者 賴宏昌 報導彭博社報導,包括Andrew Tyler在內的摩根大通(JPMorgan Chase & Co., 小摩)銷售和交易團隊週二(1月10日)發表報告指出,本週四將公布的美國12月消費者價格指數(CPI)年增率若低於6.4%(應驗機率為20%),標準普爾500指數預估將因空單回補而上漲3-3.5%;CPI年增率若為6.4-6.6%(機率為65%)、標普五百預估將上漲1.5-2%,CPI年增率若高於6.6%(機率為15%)、標普五百料將下跌2.5-3%。 小摩研究報告顯示,除非12月CPI年增率跌至6%或更低,否則債市將不會有明顯反應。此外,12月CPI年增率必須低於4.5-5%、才會促使投資人將聯準會(FED)3月會議暫緩升息的機率納入考量。小摩強調,FED若未改變貨幣政策立場,美股漲勢只能視為空頭反彈。 美國勞工部勞工統計局(BLS)去年12月13日公布,2022年11月CPI年增率(未經季節性因素調整)報7.1%、創2021年12月以來最低。標普五百指數當天上漲0.73%、收4,019.65點;盤中最高升至4,100.96點、漲幅達2.8%,遜於小摩12月12日預測的4-5%漲幅。 根據克里夫蘭聯邦儲備銀行週二公布的通膨預測數據,2022年12月美國CPI年增率將降至6.64%、2023年1月進一步跌至6.51%。 紐約聯邦儲備銀行週一公布的2022年12月「消費者預期調查(Survey of Consumer Expectations, SCE)」顯示,美國消費者1年期通膨預期中位數下跌0.2個百分點至5.0%、創2021年7月以來最低。 2022年12月美國密西根大學消費者信心調查當中的一年期通膨預期終值自11月的4.9%降至4.4%、創2021年6月(4.2%)以來最低。 (圖片來源:MoneyDJ資料庫) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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