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新聞01

劉博玄│景氣冷+電子弱 留意疫後復甦題材 工商時報 證券組 2022.12.27 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場觀察： 美國12月13日公佈11月消費者物價指數（CPI）年增7.1％，核心CPI年增6％，觀察核心CPI黏著性頑強，占比較高的房租、服務業薪資增長仍高居不下，造成Fed持續鷹派立場，澆熄市場對未來降息預期。 美國11月ISM製造業指數下降至49.0，續創2020年5月以來新低；新訂單指數為47.2，連三個月處在50榮枯線以下，反映製造業前景黯淡。11月美國零售銷售數據月增率下降-0.6％，顯示年終銷售力道疲弱。 近期歐洲央行持續升息外，亦宣布明年啟動縮表，而日本央行也將10年期公債殖利率上限提高至0.5％，引發日圓飆升，導致台股盤中急殺。全球貨幣政策持續緊縮將限縮市場流動性，對於股票評價產生壓抑；升息的滯後效果壓抑民眾消費，影響企業獲利，經濟衰退勢難避免。 盤勢分析： 經濟部11月外銷訂單金額為501.4億美元，年減23.4％，為2009年4月以來最大單月衰退幅度，12月表現也難樂觀，全年恐將陷入負成長。上周台股受美股拉回及日圓急升影響，單周跌幅達1.77％，主要反映經濟衰退及流動性緊縮之擔憂。 景氣冷颼颼，小米傳裁員5,000人、美光宣布明年將裁員10％並削減資本支出、國內自行車龍頭也傳出延票，顯示消費需求疲弱，企業庫存消化落底時間較預期更久。大盤自10月底反彈逾2,000點後，技術面已達初步滿足點，後續將回歸基本面檢視，個股前景佳者方有表現空間。 操作建議： 各產業對明年景氣多持保守看法，經營重點在存貨控管及財務體質調整，研判大盤將呈現弱勢震盪整理，靜待景氣落底。電子族群仍難脫離庫存調整干擾，表現疲弱，儘管如此，全球資料中心持續建置，明年將推出新平台，伺服器長期需求仍佳；而泛IP族群（含ASIC）本身較無存貨問題，亦受惠美中科技戰之轉單效益，仍看好中長線發展。 考量電子類股疲弱，部分資金轉向非電族群，可關注台灣內需題材。受惠低基期及疫後消費復甦，股價表現相對強勢，如餐飲、飯店、觀光類股均可留意。大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若大陸明年第一季疫情可控，預計復甦力道強勁。 另外，中國20大之後，經濟趨於維穩發展，對基建及房產將帶來基本支撐；國際基本金屬如鎳、鋁等庫存水位已極低，未來只要需求稍微回升，將帶動報價上漲，有利鋼鐵類股後市。貨櫃航運族群因股價基期及評價均低，且具高殖利率題材，投資人亦可留意。（文／瀚亞投信台股投資總監劉博玄） 延伸閱讀 指數狹幅震盪、傳產擔綱維繫人氣 蕭乾祥：台股2023高點看萬六 4族群唱旺 選後大跌 長線主流類股逐漸浮現 操盤心法電子股台股專家看盤劉博玄

新聞02

© Reuters. 睿創微納(688002.SH)：擬變更會計師事務所 格隆匯1月12日丨睿創微納(688002.SH)公佈，鑑於信永中和已經連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，經綜合評估公司經營發展及審計工作需求，公司擬將2022年度財務審計機構及內部控制審計機構變更為天職國際會計師事務所。公司已就變更會計師事務所事宜與信永中和進行了溝通，信永中和對此次變更事項無異議。

新聞03

© Reuters. 麗尚國潮(600738.SH)：黃成安辭任財務總監 格隆匯1月13日丨麗尚國潮(600738.SH)公佈，公司董事會於近日收到公司財務總監黃成安的書面辭職報吿。黃成安因個人原因申請辭去財務總監職務，辭職後不再擔任公司任何職務，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，辭職報吿自送達公司董事會之日起生效。 公司董事會將盡快按照規定聘任新的財務總監，在聘任新的財務總監之前，董事會指定公司總經理洪一丹代行財務總監職責。

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